股票期貨是什麼?期貨基本介紹、買賣交易、賺賠看法

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股票期貨是什麼

為什麼你一定要認識期貨?金融世界中可以投資的標的物超乎想像,六大類資產投資工具股票、基金、海外 ETF、保險、房地產、債券你認識了幾個呢?一個人的財富邊界取決於他的眼界,賺的錢超過只有當眼界跟上才留得住。不要受限於自我的框架,趕快先來認識期貨是什麼、期貨用途是什麼、期貨保證金是什麼、期貨的交易方式、期貨風險有哪些,還有期貨怎麼分類。享受期貨這個好用的投資工具吧!

一、期貨是什麼?
期貨和股票、債券一樣是『投資工具』的一種,是一種未來契約,買賣期貨就是買賣這個合約。
期貨交易簡單來說就是下訂單(下單),先付訂金(保證金),在到期當天(結算日)完成交易,而在到期前都可以持續買賣這個期貨合約。

二、期貨用途是什麼?
期貨作用可以用來避險、投機、槓桿操作。

1. 避險
最一開始期貨的出現是因害怕農產品因天氣等因素影響收成,因此事先約定價格,擬定合約在未來用固定價格和規格買賣特定數量資產。買方不用擔心商品未來價格飆高,賣方也不用擔心商品在來價格下跌。藉由與現貨反向操作買進或賣出,雙方都可以達到避險效果,很著名的農產品期貨就是『黃小玉』:黃豆、玉米、小麥。

大家持有農產品的機會很小,避險操作實際可以運用在持有股票現貨時,如果想要規避下跌風險就可以放空同樣規模的期貨達到避險效果唷!

2. 投機
如果有人預期價格上漲,先以期貨合約現價買下,等上漲後再賣出就是一種投機。大部分期貨交易都不進行實物交割,所以大部份的交易人其實都是投機者唷。

單純買賣賺價差就稱做投機。

3. 槓桿操作
期貨合約進行前要先支付保證金,避免到時候翻臉不認人。保證金是整個期貨合約價值的一定比例,只要付一定比例的價格就可以買賣總契約價值期貨,就相當於開了槓桿用小錢玩大錢。

保證金按期貨交易所規定,每樣期貨商品比例不同,槓桿倍數可以透過調整帳戶中的錢多寡來控制。

三、期貨保證金是什麼?
和期貨交易人有切身相關的是期貨原始保證金和維持保證金。

1. 存入想交易商品的【原始保證金】開始交易

2. 行情和預期相反帳戶權益數低於【維持保證金】時,會收到盤中高風險通知或盤後就會收到盤後追繳

3. 存入款項補繳保證金,使帳戶內風險指標上升,否則當風險指標低於約定比率時,期貨商會開始辦理代沖銷作業,也就是帳戶全部部位皆可能被期貨商平倉。

股票期貨基本介紹

第一堂課有稍微提到保證金的概念,和股票交易 T+2 天才匯入交割款不同,期貨交易下單前期貨帳戶需要先存入原始保證金才能開始進行期貨交易。在第二堂課鴻洋股票期貨海外投資會帶大家更詳細了解期貨保證金制度,究竟在交易時期貨保證金制度是怎麼運作、期貨原始保證金和維持保證金分別代表什麼、你應該做些什麼。

期貨保證金是期交所規定之完整期貨合約價值的一定比例。
期貨交易為保證金交易,只要付出一部分的金額就可以操作完整期貨合約,因此等於是開了槓桿。

和期貨交易人有切身相關的是期貨原始保證金和維持保證金。
交易商品前要存入【原始保證金】,當商品價格和預期相反使帳戶內的權益數下跌低於維持保證金時,期貨商開始辦理盤中高風險通知就要補繳。

1. 入金:存入想交易商品的【原始保證金】開始交易
2. 追繳:行情和預期相反帳戶低於【維持保證金】需要補繳保證金
3. 補繳:存入款項,使帳戶權益數上升至【原始保證金】,當風險指標低於約定比率時,帳戶全部部位皆可能被期貨商代為沖銷。

商品保證金由期貨交易規定

商品別 維持保證金 原始保證金
台指 141,000 184,000
小台指 35,250 46,000

(2021.10.24 即時保證金請上台灣期貨交易所查詢)

假如要買一口大台指
1. 存入 184,000 開始交易
2. 當帳戶內權益數只剩 141,000 需要補繳到原始保證金金額
3. 補繳金額需存入 43,000 (184,000-141,000=43,000)

一般來說鴻洋股票期貨海外投資會建議新手存入 4~5 倍保證金於帳戶中,來因應可能遇到的價格波動唷

一、原始保證金
原始保證金和股票交易T+2日才匯入交割款不同,期貨交易下單前期貨帳戶需要先存入原始保證金(付訂金)才能開始進行期貨交易。
這個原始保證金是期交所規定之完整期貨合約價值的一定比例,期貨交易所可以隨時做更動。

二、維持保證金
維持保證金當盤中價格波動,損失使帳戶裡面的權益數降到維持保證金以下,元富會向您發出盤中高風險通知,您隨時注意自身帳戶風險指標變化唷。客戶需要在期貨商當日過帳前補繳(下午 3:30、4:30 元富期貨都會分別過帳一次)。若當日結帳時權益數低於維持保證金則發出盤後追繳,依規定須於次一營業日中午 12:00 整前要補足追繳金額或權益數高於原始保證金。

斷頭是什麼?沒有補足保證金,期貨商可以將客戶的一部或全部部位強制平倉,俗稱斷頭。記得要在斷頭前自己先行平倉,不然代為沖銷損失可能會更大。
當價格劇烈波動使得帳戶餘額或權益數為負數時稱作超額損失(overloss),在 3 天營業日內要補足超額損失,否則會向期交所申報您違約。假設 9/10(四) 超額損失,9/11(五)第一天、9/12(六)放假、9/13(日)放假、9/14(一)第二天、9/15(二)第三天,則會在9/15被申報違約。
因為期貨交易所會依照商品波動大小等計算保證金比例近而公告調整,原則上保證金比例越高,就可以推測該期貨合約風險較大唷。

2021.07.08 長榮股票期貨就曾因波動大,台灣期貨交易所將長榮期保證金從 20.25% 調高到 40.5% ,上調保證金 2 倍,這時候有留倉的朋友就要特別注意鴻洋股票期貨海外投資發送的消息,提早調整部位或入金,以免隔日開盤被代沖銷唷。

股票期會海外投資都學會了嗎

A:保證金制度是什麼?
保證金是期交所規定之完整期貨合約價值的一定比例,期貨交易為保證金交易,只要付出一部分的金額就可以操作完整期貨合約,因此等於是開了槓桿。

A:原始保證金是固定不變的金額?
不是的,隨著商品波動度改變,期貨交易所會調整期貨保證金的比例唷!

而股票期貨的保證金會隨著股票價格變動跟著變動唷。

A:什麼時候會收到盤後追繳?
帳戶裡面的錢(權益數)不足維持保證金時。

收到盤後追繳最慢什麼時候要補繳?
最慢次一營業日中午 12:00 前要補足保證金唷。

A:不補繳會怎樣?
帳戶中的部位風險指標低於 25% 會被強制平倉(不論部位賺賠),若當價格劇烈波動使得帳戶中的帳戶權益數或帳戶餘額為負值時稱作超額損失(overloss),若未於規定時間內補足依規向期交所申報您違約。
後面會繼續和您進一步協調。

A:斷頭是什麼?
斷頭就是被強制平倉,如果收到追繳未即時提高風險指標,當風險指標低於約定比率(25%),期貨商就有權利非義務平倉您所有的部位(不論部位賺賠)。

A:違約是什麼?
若當價格劇烈波動使得帳戶中帳戶權益數或帳戶餘額為負值時稱作超額損失(overloss),若未於規定時間內補足期貨商會依規向期交所申報您違約。

股票期貨|期貨風險控管:期貨槓桿倍數自己調整
期貨開槓桿好危險?期貨槓桿幾倍呢?第二堂課認識期貨保證金的概念:知道期貨保證金是期交所規定之完整期貨合約價值的一定比例。期貨交易為保證金交易,只要付出一部分的金額就可以操作完整期貨合約,因此等於是開了槓桿。在第三堂課鴻洋股票期貨海外投資會教大家怎麼算期貨槓桿幾倍。帶大家看期貨合約規格中的【契約價值】和【保證金】的關係,並教您調整帳戶權益數來達到控制期貨槓桿倍數的目的唷。

By biwei